第一部からの続きです。左目を失った柳生十兵衛（反町隆史）は目覚めました。柳生但馬守宗矩（高橋英樹）の命令で、柳生又十郎（速水もこみち）が尾張へ行ったと知ると、自分も行くと言い出します。於季（国分佐智子）が心配そう

桔梗（菊川怜）は虚無僧に変装し、緑の巻物「武芸帳・上」の半分を持ち、京へ向かいます。松平伊豆守（風間トオル）の配下の阿部たちに追われますが、霞多三郎（山本太郎）に助けられました。多三郎もそっくりな虚無僧姿（笑）あざみ（青山倫子）が現れ、桔梗の父・中ノ院大納言通村（京本政樹）に頼まれたと安心させます

夕姫（逢沢りな）たちが寺にいると、鍋島家の者たちに踏み込まれました。住職の裏切りですね。森の中へ逃げ込んだ夕姫が斬られそうになったとき、十兵衛が登場し、助け出しました。２人は初めてお互いの素性を知ります。夕姫は「竜造寺家再興は私１人のものではない。生き残り全部の望み。傷がある藩を情け容赦なくつぶしていく。怒りや悲しみがわかりますか？」と聞くと、十兵衛は「わかったところでなんとなる。強い者が栄え、弱い者が滅ぶ」と冷たいです。夕姫は武芸帳を持っていたと明かし、欲しいなら命を奪えと言いますが、倒れてしまいます

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あざみは、温泉に入るようすすめ、桔梗の持つ「武芸帳・上」の半分を盗み、多三郎とともに姿を消しました。山田浮月斎（松方弘樹）は「武芸帳・上」がそろって満足そう。さらに赤い巻物「武芸帳・中」を取り出します。多三郎はビックリし、あざみは「なぜ黙っていた」と不信そう。浮月斎は「わしを責めるのは筋違い。千四郎を思うなら、恥をそそげ。３巻すべて手に入れてみせることだ」と言い放ちました

武芸帳を取られ、桔梗が自害しようとするのを、又十郎が止めます。寺沢半平（羽場裕一）を先に行かせ、又十郎は説明を始めました。神矢悠之丞（内田朝陽）が盗んだ武芸帳は偽物で、宗矩がワナをしかけたというのです。傷の手当てをすると言って、又十郎が桔梗の首を吸うと、菊川怜の目がとろ～ん（笑）寺沢は浮月斎に「武芸帳・上」は偽物と報告。寺沢は浮月斎の部下だったんですね

三島宿で十兵衛は夕姫に「生き延びて別の生き方を探せ。宿世（すくせ）と戦うのはあくまでおのれ自身だ。戦うのは己自身の定め。運命とは切り開くのもだ」と話します。十兵衛が去った後、夕姫は賀源太（徳井優）と合流しました

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尾張徳川家兵法指南役・柳生兵庫介（松平健）の音無しの秘剣を見たいと、宮本武蔵（宅麻伸）が尾張の柳生屋敷にやってきます。師範代の高田三之丞は、兵庫介はいつ戻るかわからないと断りました。そのころ兵庫介は名古屋城で尾張藩主・徳川義直に稽古をつけていたのです。素手の兵庫介が正座をしているところへ、義直が剣を打ち込むと、兵庫介は無刀取りで反撃！

又十郎は寺沢の裏切りで深手を負い、兵庫介に助けてもらいました。宗矩の手紙を見た兵庫介は、隠していた「武芸帳・上」を取り出します。その様子を見ていた多三郎は、兵庫介の留守を狙って忍び込みますが、兵庫介の妻・春（羽田美智子）息子・兵介、高田の攻撃で退散しました

十兵衛は、迎えに来た寺沢の寝返りを見破り切り捨てます。十兵衛が武芸帳を渡して欲しいと頼みますが、兵庫介は野望のために利用されるなら渡したくない様子。十兵衛が力づくで奪おうとしますが、今の十兵衛は兵庫介の敵ではありません。森で十兵衛が稽古をしていると、宮本武蔵が登場し、心眼で見たらとアドバイスしてくれます

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座禅を組んでいる十兵衛の背後から、兵庫介が忍び寄り、剣を浴びせました。十兵衛は無刀取りで受けとめます。武蔵のアドバイスはすごい！兵庫介はみごととほめ「野心はわが身を滅ぼすぞ。滅びる者にも哀れみを持て」と武芸帳を渡してくれます

十兵衛と入れ替わりに桔梗が尾張にやってきました。春が屋敷に入れてくれます。桔梗を見た又十郎は「武芸帳はもうない。私の役目は終わった。私を討ちたければこれで」と刀を差し出しました。桔梗は刀を受け取りますが「討てません。私は又十郎様をお慕い申し上げております」と泣き崩れます

兵庫介と武蔵の戦いが始まりました。松平健が剣を持ち走る姿は画になりますね。兵庫介の一撃に武蔵は参ったと言いますが、兵庫介は刃が高々と音を出したので、音無しの剣は敗れたと答えました

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春日局（高島礼子）は中ノ院が逃げたことを知り、松平伊豆守を責め「京へ乗り込もうぞ」と気合をいれます。川野黎左衛門（吹越満）から夕姫を預かっている浮月斎からの伝言を受け、十兵衛は指定の場所へ到着しました。浮月斎は、夕姫の命と引き換えに、武芸帳を出せと迫ってきます。十兵衛は武芸帳を空へ投げ、夕姫を取り戻そうとしますが、武芸帳は多三郎に取られ、夕姫も浮月斎に連れ去られます。火攻めを受け、爆発が起こり、十兵衛はジャンプ！続きは第三部へ


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