武田信三郎（斎藤工）と幼なじみの浜田弥次郎（中村勘太郎）の親の仇が、鳥居耀蔵（片岡鶴太郎）とわかり、２人が飛び出していくところで前編が終わりました。中村勘太郎と中村勘三郎の声はそっくり！

信三郎は何か怪しいものを感じ、弥次郎を止めようとします。ところが藤堂逸馬（福士誠治）がかけつけたところで、弥次郎は逃げ出してしまいました。逸馬から相談を受けた仙人（石橋蓮司）は何か策を思いついたみたいです。弥次郎の彼女のよしの（宝生舞）を、なつめ（佐藤江梨子）と静江（黒川芽以）が励ますのが微笑ましいですね。

突然に、仙人の遺書が、逸馬と信三郎と弥次郎に別々に送られてきて、３人ともビックリ！仙人のところへ駆けつけます。そして落とし穴の中へ！仙人の罠にかかってしまいました。鳥居の忍者・朱雀（帆之亟）が、３人を倒そうとしている所へ、遠山金さん（柴田恭兵）たちが登場し、捕らえます。朱雀はもう出てこないのかがちょっと気になりました。

金さんは鳥居に釘をさし、逸馬たちは落とし穴から解放されます。そして弥次郎とよしのは旅立っていきました。これにて一件落着！